Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма над школьником. Она убеждена, что в него вселился один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время мальчик находится в церковной лечебнице, однако местный капеллан полагает, что подростку в первую очередь необходима помощь психолога.
Для осуществления своего плана сестра Юния привлекает в помощницы сестру Микаэлу. Эта девушка обладает редкой способностью видеть духов, но на протяжении всей своей сознательной жизни она отвергала и отрицала этот дар.