Это история о юной актрисе, мечтающей о славе, но пока разносящей кофе знаменитостям на киностудии, и о бескомпромиссном джазмене, чья музыка звучит лишь в полупустых подвалах. Их любовь рождается в тени чужих триумфов, в мире общих надежд и борьбы за признание.
Однако долгожданный успех, пришедший к каждому из них, оборачивается испытанием. Слава, новые возможности и напряженные графики медленно, но неумолимо отдаляют их друг от друга, превращая общую мечту в источник раздора.