Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с красавицей Маргаритой, глубоко несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В этой книге героями становятся люди из его собственного окружения. Среди них появляется и мистический персонаж Воланд, чей образ был написан с одного знакомого иностранца.