Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, становятся откровеннее. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по ночным делам. Тьма только опустилась на город, и у каждого, кажется, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Постепенно становится ясно, что и у Саши, и у Лизы есть причины быть осторожными — эта поездка может изменить всё.